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Fil conducteur à la création de l'article

Fil conducteur à la création de l'article

Owned by Florent Blandin (Deactivated)
Last updated: 01 Nov 2023 by Xavier Pochon

Ci dessous, les informations minimales pour pouvoir gérer son article et l'utiliser dans des documents vente et achat :

  • Le créer
  • Rattacher des lieux de stock
  • Définir des prix de vente
  • Définir des prix d'achat


"Je voudrais..."

 Fil directeur

"Créer un article, l'essentiel"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

Plusieurs paramètres peuvent conditionner la gestion de l'article.

Ces paramètres sont accessibles par la touche F1

2) Conditions :

Les données suivantes sont obligatoires pour définir un article et elles doivent exister, en au moins un enregistrement :

  • Une unité de stockage  : menu Administration / Généralités / Unités
    Celles-ci sont utilisées pour la gestion du stock, dans les documents achat et vente
  • Une famille d'article  : menu Administration / Gestion / Stocks / Famille d'article
    A titre de regroupement topo fonctionnel ou statistique
  • Une sous famille d'article  : menu Administration / Gestion / Stocks / Sous Famille d'article
    A titre de regroupement topo fonctionnel ou statistique
  • Un code dépôt  : menu Administration / Gestion / Stocks / Dépôt


  • SI le module finance est utilisé, un code intégration des tiers : menu Finance / Données de base / Table d'intégration des tiers

3) Saisies obligatoires :

  • Dans le cadre "Référence"

le champ "référence article" est obligatoire, il est un champ alpha numérique. Ce code est repris dans tous les traitements. Le second champ référence est une codification interne à titre informatif. Il n'apparait pas sur les documents commerciaux.

  • Dans le cadre "Désignation"

Renseigner au moins la "désignation 1". La touche F5 permet de choisir dans une liste de désignations. Celles-ci pouvant être gérées dans ce même écran

  • Dans le cadre "Généralités"

L'"unité de stockage" est l'unité de gestion. C'est l'unité de base de cet article. C'est cette quantité d'unités que vous avez en stock. Les entrées / sorties, sont toujours ramenées à cette unité.

L'"unité de prix" est la quantité d'article pour lequel sera donné le prix. 1 est la valeur la plus courante.

Le "prix standard" est le prix utilisé si aucun prix de vente ou d'achat n'est défini. C'est un prix de référence. il est souvent modifié une fois par année.

La "nature article" permet de lui définir un comportement, notamment pour la gestion de production. Dans le cas d'une gestion sans la gestion de production, les valeurs 0 et 1 sont les plus courantes, éventuellement la 7.

Valeurs possibles :

  • 0. Désactivé
  • 1. Produit fini
  • 2. Produit semi-fini : utilisé pour la gestion de production
  • 3. Composant : utilisé pour la gestion de production
  • 4. Matière : utilisé pour la gestion de production
  • 6. Divers
  • 7. emballage
  • 9. Pseudo article (fantôme) : utilisé pour la gestion de production

Le "code traçabilité" permet de lui définir un comportement, notamment pour la gestion des mouvements d'entrées / sorties. Les valeurs 2,3,5 impliquent de saisir des informations supplémentaires à chaque mouvement de stock. Les valeurs 0 et 1 sont les plus courantes

Valeurs possibles :

  • 0. sans gestion des stocks
  • 1. Avec gestion des stocks
  • 2. Avec gestion par lot
  • 3. Avec gestion par numéros de série
  • 4. Spécifique
  • 5. Avec gestion des matricules en prêt

Le "code source" permet de définir l'origine de l'approvisionnement. Dans le cas d'une gestion sans le module production, la valeur 0 est la plus courante.

Valeurs possibles :

  • 0. Acheté
  • 1. Acheté ou fabriqué
  • 2. Fabriqué
  • 3. Sous traité

Le "code valorisation" permet de définir la valorisation du stock. 

Valeurs possibles :

  • 0. Au prix moyen pondéré : méthode la plus courante calculée ainsi :
  • (Quantité ancien article x ancien prix) + (quantité achetée x prix acheté) / (Quantité ancien article + quantité achetée)
  • 1. Au prix moyen calculé ainsi : Ensemble des valeurs entrées / Ensemble des quantités entrées
  • 2. Au prix standard, prix estimé de revient (prix d'achat majoré d'un pourcent, marge).
  • 3. Au dernier prix d'achat méthode le plus souvent utilisée pour les matières précieuses.
  • 4. Sans valorisation.

Les "types article", "famille", "sous famille" permettent d'associer des notions de regroupement de l'article. Ces regroupements peuvent être sujets à statistiques, et sont souvent critères de sélection dans divers traitements. Ces 3 champs sont obligatoires.

Le "groupe article prix" permet de définir un tarif pour le même groupe d'article. Utile lors de modification de tarif, modification générale et non sur chaque article.

Le "code TVA" permet de définir le mode d'application de la TVA. Initialiser la valeur à 1.

Valeurs possibles :

  • 0. Sans TVA
  • 1. Normal
  • 2. Réduit
  • 3. Hotellerie

Dans le cadre "Stocks"

Le "code filiale" est obligatoire.

Le "code dépôt" est obligatoire. C'est le lieu de stockage par défaut de l'article. il est initialisé lors de la saisie d'une ligne d'un document achat / vente

Le "code intégration" devrait être aussi renseigné. Celui ci permet de lier des comptes aux articles. Il intervient lors de l'intégration des factures en comptabilité

  • Dans le cadre "Achat"

L'"unité d'achat" est obligatoire.

Le "facteur de conversion" est obligatoire. il indique combien d'unité de gestion dans cette unité.


  • Dans le cadre "Vente"

L'"unité de vente" est obligatoire.

Le "facteur de conversion" est obligatoire. il indique combien d'unité de gestion dans cette unité.


  • Dans le cadre "Production"

L'"unité de consommation" est obligatoire.

Le "facteur de conversion" est obligatoire. il indique combien d'unité de gestion dans cette unité.


"Définir ses lieux de stock, et éventuellement un stock mini ou maxi"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

Paramètre programme  : ST0100 / 28

2) Conditions :

Les codes dépôts doivent exister : menu Administration / Gestion / Stocks / Dépôt

3) Saisies :

Il faut entrer en mode modification sur la fiche article, Puis aller sur le bouton

La saisie dans cet écran demande de préciser la filiale et le code dépôt

Il est possible de compléter l'emplacement de picking et d'arrivage à titre informatif. La touche F5 permet de choisir/créer des emplacement nouveaux, rattachés au dépôt.


Il est possible de définir aussi des stock mini / maxi par dépôt

"Définir un prix d'achat général"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

2) Conditions :

  • Les unités doivent exister
  • Le code tarif doit exister

3) Saisies :

Dans la fiche article, dans le cadre achat, on peut définir un ou plusieurs tarifs généraux dans ce bouton

→ Dans la liste supérieure, choisir un tarif

→ Cliquer dans la liste inférieure, l'article apparaît. 

  • Compléter alors son prix actuel 
  • Et/ou son prochain prix avec sa date de changement, ce qui permet de préparer ses prix à l'avance

Le bouton permettra alors différentes actions telles que : 

"Définir ses fournisseurs et ses prix d'achat par fournisseur"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

2) Conditions :

  • Les unités doivent exister
  • Les fournisseurs doivent exister
  • Le code tarif doit exister

3) Saisies :

Dans la fiche article, dans le cadre achat, on peut définir un tarif pour un fournisseur précis dans ce bouton

→ Les données principales à renseigner sont à saisir dans la liste:

  • Le numéro du fournisseur, avec un choix sur la liste
  • La référence de notre article chez ce fournisseur
  • Le prix d'achat dans la devise du fournisseur. 
    le second prix calculé est le prix dans la devise logiciel
  • L'unité d'achat, avec un choix sur liste. la première unité est celle de stockage de l'article
  • L'unité de prix, 1 en général
  • Le coefficient reliant une unité d'achat à une unité de stockage

    → D'autres données peuvent être complétées :
  • Désignations diverses de cet article pour ce fournisseur
  • Délai d'approvisionnement en jours , minimum de quantité à commander
  • Codes remise
  • Frais d'achat complémentaires, qui interviennent dans la valorisation

"Définir un prix de vente général"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

2) Conditions :

3) Saisies :

  • Dans la fiche article, dans le cadre vente, on peut définir un ou plusieurs tarifs généraux dans ce bouton

    Choisir un tarif puis définir le prix de vente et le prix de vente conseillé. Ce dernier prix peut être considéré comme un prix public à destination de ses distributeurs.

    Il est possible de définir un prix à l'avance à partir d'une date d'activation.
"Copier un article"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

Paramètre programme  : ST0100 / 58 à 84

2) Conditions :

3) Saisies :

Dans la fiche article, en mode modification, cliquer sur le bouton

"Désactiver un article"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

Paramètre programme  : ST0100 / 10

2) Conditions :

En maintenance article, les conditions pour pouvoir désactiver un article sont :
• Qté réservée = 0
• Qté en appro = 0
• Qté en stock = 0
• Ne figure pas dans un inventaire volant
• Ne figure pas en tant que composant dans une nomenclature d'indice par défaut utilisée dans les kits de nomenclature vente.
• Ne figure pas dans le plan directeur, ni dans une gamme modèle.

3) Saisies :

Ceci se fait dans le champ "nature article".

Remarques :

  • En maintenance des articles, tous les articles sont visibles.
  • En interrogation article un paramètre définit si les articles désactivés sont visibles ou non.
  • En recherche d'articles selon chaîne de caractère un paramètre définit si la recherche doit s'effectuer aussi sur les articles désactivés ou non
  • Dans tous les autres programmes les articles désactivés sont invisibles et la référence ne peut être saisie, elle affiche un message erreur.
  • En Gestion de production : 
    Le traitement de réservation sur les composants de nomenclature d'articles fabriqués ignore les articles désactivés (lancement OF, Choix variante composant, Kit de vente).
    Lors de la création d'un ordre de fabrication, le programme contrôle si la nomenclature choisie contient un article désactivé. Si c'est le cas, affiche un message bloquant, 'Composant désactivé'.
  • En Gestion EDIFACT:
    La lecture des commandes ignore les articles désactivés et les traite comme un article bloqué en vente.
  • En saisie de commande Vente ou Achat:
    Le choix d'un article désactivé est impossible, par contre le traitement des documents ignore ce code.
  • En interrogation des documents ventes ou achats:
    Les articles désactivés sont visibles.
    • Il est possible de supprimer les articles désactivés à l'aide du traitement 'Epuration périodique des stocks' dans le programme 'Traitements/Stocks/Clôture périodique des stocks'.
"Autoriser l'annulation automatique des reliquats"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

2) Conditions :

Utile pour tous les articles actifs, sauf les articles de nature "5. Texte".

3) Saisies :

Dans la fiche article en mode modification, dans le cadre vente, cocher la case "Annulation reliquat".

Remarques :

Cette fonctionnalité permet l'abandon automatique des reliquats lorsque l'article n'est pas entièrement livré.
On retrouve l'indication que l'abandon des reliquats est actif dans le cadre "Livraison" des lignes de commande.
Dans le BL, la quantité non livrée, sera automatiquement annulée avec report de la quantité annulée dans la commande.
Dans ce cas, il ne sera plus nécessaire d'annuler les reliquats des commandes partiellement livrées. Si la commande est composée d'articles dont l'annulation de reliquat est actif.


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